El gasto en telefonía móvil en México cayó un 3% en planes de pospago y un 2.5% en recargas, reduciendo los márgenes de Telcel y AT&T para financiar la modernización de infraestructura ante el auge de los Operadores Móviles Virtuales.
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Paradoja del consumo de datos frente a la contracción de ingresos
La demanda de conectividad digital se incrementa de forma acelerada en el mercado mexicano, pero la facturación por usuario disminuye debido a factores macroeconómicos y una agresiva competencia tarifaria.
Los usuarios demandan cada vez más gigabytes (GB) de datos en sus planes y recargas de telefonía móvil para mantenerse conectados. Sin embargo, de manera contradictoria, su gasto no crece al mismo ritmo que su consumo de navegación.
Datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) revelaron que los mexicanos desembolsaron 480.7 pesos en planes de telefonía, un monto que significó una caída de 3% respecto al gasto del periodo anterior, que se colocó en 495.7 pesos.
El segmento de recargas también registró una disminución en términos de gasto. Los usuarios invirtieron en prepago 163.7 pesos en promedio, lo que implicó una caída de 2.5%. El descenso en este rubro es un efecto directo que se reflejó en la operación de Telcel. Daniel Hajj, CEO de América Móvil, reconoció que la compañía enfrentó una caída en el último cuarto de 0.6% en las adiciones de recarga, así como menores montos y frecuencia de las mismas, sin especificar las cifras exactas.
El fenómeno fue atribuido a la debilidad en el consumo derivado del entorno inflacionario global. El prepago se encuentra estrechamente ligado con la situación de la economía general. AT&T enfrenta un entorno similar en el país, pasando de un incremento de 2.8% en el último cuarto de 2023 a un crecimiento moderado de apenas 1.4% en el cuarto trimestre.
Impacto de la economía familiar en las estrategias de los operadores
El costo de la conectividad supera las recomendaciones internacionales de asequibilidad, obligando a los operadores tradicionales a incluir servicios de valor agregado para retener a sus clientes actuales.
Para contener estas presiones, tanto Telcel como AT&T han desplegado estrategias comerciales para sostener el gasto de sus clientes y atraer nuevas altas en sus plataformas. Entre las medidas destacan promociones que incluyen membresías con Amazon en las verticales de comercio electrónico y streaming de video, así como servicios de roaming internacional ilimitado, un beneficio históricamente asociado de forma exclusiva al segmento de pospago.
Barreras de ingreso y brechas de género en el consumo
Alberto Farca, director de Investigación del Centro México Digital, explicó que el acceso a servicios de conectividad representa el 3.5% del ingreso mensual de los mexicanos. Este nivel se posiciona por encima del 2% recomendado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), lo que lleva a los usuarios a reducir su presupuesto en estos servicios.
- Brecha económica de género: El gasto promedio de los hombres se ubica en 194 pesos mensuales.
- Presupuesto femenino: Las mujeres registran un gasto promedio de 162 pesos, reflejando menores oportunidades de acceso a servicios de conectividad en el país.
Los servicios de telecomunicaciones aún se colocan como un insumo caro y su acceso lo determina el ingreso neto de las personas, en un contexto donde las condiciones económicas del país no han mostrado señales de mucho crecimiento.
Evolución histórica del gasto en telecomunicaciones móviles
Los indicadores históricos de la ENDUTIH muestran una tendencia sostenida a la baja en el gasto promedio tanto en esquemas de pospago como en sistemas de prepago.
La contracción del mercado se hace evidente al analizar el comportamiento del gasto en pesos desde el inicio de la década, donde los montos máximos no se han vuelto a recuperar.
Consolidación de Operadores Móviles Virtuales y tarifas a la baja
La infraestructura mayorista permite a los nuevos competidores ofrecer paquetes de datos masivos a precios disruptivos, forzando una reconfiguración de tarifas en todo el sector.
La reducción en el gasto de los usuarios está relacionada de forma directa con la creciente competencia dentro del sector. La consolidación de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) ha impulsado una disminución de las tarifas generales al ofrecer mayores bolsas de datos a un menor costo.
Esta estrategia comercial se sustenta en las sinergias operativas que mantienen con Altán Redes, las cuales les permiten pagar menores montos por el acceso a la red compartida. En contraste, operadores tradicionales como Telcel y AT&T cuentan con bandas de espectro propio, lo que les deja menores márgenes financieros para subsidiar sus tarifas al público.
Datos del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones muestran que los usuarios obtienen hoy más datos por un menor precio. Por ejemplo, por un consumo inferior a un GB se pagaban hasta 649 pesos en 2016, mientras que en 2023 el costo se redujo a apenas 150 pesos.
La diferencia en la oferta comercial también es visible en las recargas de bajo monto:
- Bait: Ofrece una bolsa de 10,000 MB por una recarga de 50 pesos.
- Telcel: Entrega apenas 400 MB de navegación por el mismo monto de 50 pesos.
Presión financiera e implicaciones en el despliegue de infraestructura
El descenso de los ingresos por usuario limita los recursos disponibles para la expansión de cobertura y amenaza la velocidad de adopción de tecnologías de próxima generación.
Ante la competencia directa de los OMV, los operadores tradicionales se han visto obligados a replicar este modelo de precios bajos mediante planes más accesibles para retener y atraer clientes. No obstante, esta dinámica genera nuevas presiones financieras para la industria en general.
Aunque las promociones y paquetes de menor costo permiten captar y fidelizar usuarios en el corto plazo, también reducen de forma drástica los recursos disponibles para financiar la modernización y expansión de las redes en un entorno en el que la demanda de capacidad y velocidad continúa creciendo de forma exponencial.
La presión financiera tiene como consecuencia directa una limitación para el ritmo de inversión en infraestructura física y mantiene a las redes del país rezagadas frente a la media internacional. Lo que les queda a las empresas es diversificar sus fuentes de ingresos mediante nuevos servicios digitales y nichos de negocio corporativos que compensen el menor gasto de los usuarios, permitiendo sostener las inversiones requeridas para la siguiente generación tecnológica, que es la red 6G.
La industria enfrenta un escenario adverso en el que el consumo de datos crece de forma constante, mientras el ingreso promedio por usuario (ARPU) mantiene una tendencia a la baja. En ese contexto, el desafío para los operadores será encontrar un modelo de negocio que les permita financiar la modernización de sus redes sin trasladar mayores costos directos a los consumidores finales.
